Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó el refinanciamiento de su deuda por 20 mil 130 millones de dólares, alrededor de una quinta parte del total de pasivos que enfrenta, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En ese sentido, precisan que la operación de manejo de pasivos tuvo los siguientes tres componentes: uno: la colocación de tres bonos de PEMEX a 7, 10 y 30 años por un monto de $7,500 millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo; dos: recompra e intercambio de bonos denominados en dólares que vencían entre 2020 y 2025 por un monto de $8,743 millones de dólares, por bonos de largo plazo; y tres: intercambio de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048 por un monto de aproximado $3,887 millones de dólares.
De acuerdo con el comunicado de la SHCP, con esta operación la demanda total de bonos de PEMEX por parte de los inversionistas internacionales superó los $50,000 millones de dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de Pemex, lo que convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la empresa.
“Los bonos de mayor plazo fueron los más demandados en el mercado, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en la fortaleza de Pemex a largo plazo. Gracias a esta transacción, la empresa redujo su riesgo de refinanciamiento para los próximos años. Esta operación constituye el ejercicio de manejo de pasivos más grande realizado por un emisor mexicano en la historia”, señalan.
