El titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera dio a conocer que se llevó a cabo una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales, con lo cual se logró reducir un 75 por ciento las amortizaciones programadas para 2022.
La operación se llevó a cabo aprovechando las bajas tasas de interés prevalecientes en los mercados financieros internacionales, con el fin de alargar los plazos de vencimientos del portafolio de deuda.
De acuerdo con la dependencia, la operación tuvo tres componentes, en donde el primero radica en la emisión de dos nuevos bonos de referencia, el segundo consiste en el ejercicio del manejo de pasivos y el último consiste en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022.
En este sentido, el primer componente especifica que los dos bonos son: uno a 10 años con vencimiento en 2031, por la cantidad de mil 825 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659 por ciento; mientras que el otro es a 40 años, con vencimiento para 2061. “Las tasas de cupón de ambos bonos representan los niveles más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares”, indicó.
El segundo componente es por medio de un manejo de bonos de pasivos, a través del cual los inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 intercambiará su posición por el nuevo bono a 40 años. “El monto total del intercambio ascendió a un aproximado de 3 mil millones de dólares, con ello mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa”, aseguró.
Además, con el tercer componente se podrá la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos con vencimiento en 2020, logrando disminuir en 75 por ciento las amortizaciones de deuda externa programadas para 2020.
Dicha recompra y cancelación de bonos será fondeada con los 3 mil 625 millones de dólares de nuevos recursos obtenidos vía la colocación de los dos nuevos bonos de referencia y le permitirá al Gobierno Federal disminuir en 75 por ciento sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2020. Cabe resaltar que esta operación se convierte en el ejercicio de manejo pasivos más grande en la historia del Gobierno federal, esto en términos del monto refinanciado entre bonos intercambiados por nuevas referencias de mayor plazo y la recompra anticipada de dos bonos que vencen originalmente en 2022.
“Las condiciones financieras alcanzadas en esta operación resultaron excepcionales para México, reafirmando así la fuerte confianza que tiene el público inversionista tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México”, resaltó la SHCP en un comunicado.
